官宣|天澤有棵樹重大資產重組通過 擬配套募集13億資金

有棵樹集團 | 2018-10-19 14:10 | 新聞轉自:鳳凰網 | 記者:

2018年10月18日,有棵樹與天澤信息(股票代碼:300209)重大資產重組獲中國證監會上市公司并購重組審核委員會2018年第48次工作會議審批通過。本次交易中,天澤信息通過發行股份及支付現金的方式購買有棵樹99.9991%股份,交易對價34億元交易完成后,有棵樹將成為天澤信息的控股子公司。從交易金額來看,截至發稿時間,此次交易為2018年創業板上的第一大三方并購案例。


據了解,本次交易的獨立財務顧問為海通證券股份有限公司,主辦律師為上海市廣發律師事務所,審計機構為江蘇蘇亞金誠會計師事務所(特殊普通合伙),資產評估機構為北京中同華資產評估有限公司。


有棵樹董事長肖四清表示:此次并購成功對有棵樹來說,是一個新的起點、新征程。未來有棵樹將繼續發揮跨境電商龍頭企業的示范作用,緊跟跨境電商政策和行業發展趨勢,不忘初心,砥礪前行。


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伴隨著“一帶一路”倡議和全球經貿一體化的深度融合,2018年,中國跨境電商市場繼續保持良好的增長勢頭,跨境電商交易規模持續擴大,在我國出口貿易中所占比重越來越高。而跨境電商企業在發展到了一定階段的時候,必然走上資本市場的道路。


本次并購完成后,天澤信息將持有有棵樹99.9991%的股權,有棵樹將成為上市公司的控股子公司。同時,有棵樹仍將保有很強的獨立性,包括人、財、物的獨立,以及經營上的自主。


據了解,上市公司天澤信息擬募集不超過13億元的配套資金,用于有棵樹“跨境電商物流倉儲產業園建設項目”和“中東跨境出口電商平臺及海外倉儲建設項目”。這將為有棵樹的全球戰略布局提供強有力的資金支持。


根據今年5月份的《天澤信息產業股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集資金暨關聯交易報告書(草案)》,2017年度有棵樹營業收入超23億元,增長56.65%;凈利潤約為1.6億元,增長134%。而從此前有棵樹披露的財務報告來看,這已經是有棵樹連續三年保持凈利潤100%以上的增長。


盡管身處中美貿易戰的大背景下,但有棵樹2018年一季度仍然取得了非常可觀的業績。據公開披露顯示,有棵樹2018年一季度營業收入超7億元,增長50.27%;凈利潤超2000萬元,增長92.67%。此次并購重組成功對有棵樹來說,可謂是錦上添花,其業務發展和盈利能力將更上一層樓。


而上市公司天澤信息,作為一家專注于提供以物聯網和大數據技術為核心的硬件、軟件及服務的高新技術企業,天澤信息的資金、物聯網技術等與有棵樹的倉儲物流、供應鏈管理、溯源供應鏈、區域品類等方面產生協同,雙方在業務上的高度契合也讓此次并購備受關注。


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有棵樹CFO李志強表示:本次并購重組獲批,對有棵樹來說,將獲得強大的資本支持,同時引入上市公司規范的財務、內控等管理制度,將使有棵樹進入新的發展階段。


與行業內其他并購案例相比,天澤信息與有棵樹的結合頗有特別之處,這是一場雙贏的“聯姻”。并購重組成功后,天澤信息正式進軍跨境電商領域,借助有棵樹在供應鏈整合、國際倉儲物流、管理團隊、數字營銷經驗等方面的優勢,能夠快速實現在跨境電商領域的業務布局,分享跨境電商高速增長的紅利,進一步提升上市公司的盈利能力。


而基于天澤信息的物聯網、IT技術優勢,有棵樹可以加強對數據的挖掘和應用、擴大系統優勢,提高運營效率。依托上市公司的資金能力,有棵樹也將發力建設跨境電商物流倉儲產業園、中東等新興市場跨境出口電商平臺項目及海外倉儲等多個項目,繼續領跑跨境電商行業。


2017年2月10日上市公司重大事項停牌、8月4日重組預案公告、2018年5月25 日重組草案公告,到如今并購重組成功過會,天澤信息并購有棵樹歷時一年多。其原因為有棵樹的全球化布局,以及海外核查的復雜性。除此之外,2017年年中剝離旗下進口業務-海豚供應鏈也增加了重組時間。


這場雙贏的“聯姻”完成之后,有棵樹將進行業務模式的整體升級,加速推進戰略布局,努力實現領航中國智造覆蓋全球的使命。有棵樹的未來,有著巨大的想象空間。


(轉載自鳳凰網:對價34億元成創業板第一大并購案 天澤信息有棵樹重大資產重組獲通過


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